W XXI wieku istnienie zwierząt-ludzi ujawniło się po tym, jak ukryli się w ciemnościach historii. Michiru była normalnym człowiekiem, aż pewnego dnia nagle zmieniła się w człowieka-tanuki. Była zmuszona uciec i schroniła się w specjalnym obszarze miasta o nazwie „Miasto Anima”, które zostało założone 10 lat temu, aby ludzie-zwierzęta mogli żyć tam spokojnie. Tam Michiru spotyka Shirou, człowieka-wilka, który nienawidzi ludzi. Poprzez Shirou, Michiru zaczyna uczyć się o zmartwieniach, stylu życia i radościach zwierząt-ludzi. Kiedy Michiru i Shirou próbują dowiedzieć się, dlaczego Michiru nagle zmieniła się w człeko-zwierza, niespodziewanie zostają uwikłani w wielki incydent.