Handlarz Craft Lawrence podróżuje po świecie, sprzedając różne rzeczy. Po wizycie w wiosce odkrywa śpiącą dziewczynę pod skórami w swoim wozie. Ma wilcze uszy i ogon. Wilcza dziewczynka wyjaśnia, że ​​została nazwana „bogiem” i że nazywa się Holo i nic więcej. Lawrence trochę dokucza dziewczynie, ale po usłyszeniu jej historii zostaje poruszony i postanawia towarzyszyć jej w podróży na północ. Podczas podróży obaj przeżywają wiele przygód, często wpadając w kłopoty, ale więź między nimi staje się silniejsza.